Investuotojai gali apskaičiuoti galutinę grąžos normą.
Galutinė bendros grąžos statistika rodo galimą grąžos normą, kurią investicinis fondas galėjo uždirbti nuo šiandien iki konkrečios datos. Investicinių fondų pardavėjai dažnai įtraukia pasibaigiantį bendros grąžos įvertinimą, kai rodo fondo rezultatų rezultatus per vieną mėnesį, tris mėnesius, vienerius metus, trejus metus, penkerius metus ir 10 metus. Investuotojai gali išnagrinėti galutinę statistinę informaciją apie bet kokią investiciją, kuri gali būti efektyvus finansinių priemonių palyginimo metodas.
Apskaičiuojama bendra grąža
Investicijų analitikai apskaičiuoja pasibaigusią grąžą išnagrinėję akcijų kainos pokytį per nurodytą laikotarpį, pridėdami vienai akcijai išmokėtus dividendus, tada konvertuodami šią sumą į procentinį pelną ar nuostolį. Pavyzdžiui, investicinio fondo dalis, kurios vertė prieš metus buvo 20 USD, dabar vertinama kaip 24 USD. Fondas per metus taip pat išmokėjo dividendus, kurių kiekvienai akcijai buvo skirta 1 USD. Kiekvienos akcijos per metus įgijo 5 dolerių vertę, todėl bendra grąžos norma yra $ 5 / $ 20, arba + 25 procentų.
Studijuoji paskelbtą grąžą
Atsiradus internetui ir plačiai pasiekiant duomenis, investicinių fondų pramonė pradėjo skelbti mėnesinius atnaujinimus apie jų fondų bendrą grąžą. Statistika, vadinama „dvylikos mėnesių pabaiga“ arba TTM, rodo bendrą fondo grąžą praėjusiais 12 mėnesiais. Priešingai nei tradiciniai grąžos statistikos skelbimo metodai kas ketvirtį, fondo valdytojai kiekvieno mėnesio pabaigoje skelbia TTM numerius.
Nagrinėjamos istorinės tendencijos
Galutinio grąžos statistika tiria, kaip pasikeitė investicijos vertė, remiantis jos praeities istorija. Grįžtamojo turto tyrimo teikiamas pranašumas yra tas, kad bendros sumos paprastai atspindi rezultatus iki praėjusio mėnesio pabaigos. Nauji duomenys padeda investuotojams nustatyti, ar fondas yra potencialiai pelninga investicija. Tačiau investuotojai turėtų žinoti, kad ankstesnė fondo grąža nebūtinai rodo būsimos veiklos rezultatus.
Grįžimo duomenų radimas
Investuotojai taip pat gali patys apskaičiuoti akcijų ar investicinių fondų akcijų grąžą. Daugelis kompanijų, investicinių fondų maklerių ir finansinės žiniasklaidos priemonių leidžia savo svetainių lankytojams ieškoti datos akcijų kainos. Šios svetainės taip pat leidžia vartotojams rasti dividendų, išmokėtų už tas akcijas, sumas ir datas. Dabartinė akcijų kaina ir dividendai, padalyti iš ankstyviausios akcijų kainos, suteiks bendrą grąžos normą.
