Galbūt norėsite perduoti akcijas brokeriui su mažesniais mokesčiais.
Du iš jūsų žinojote akcijų investicinę vertę dar prieš tai susitikę. Bet dabar, kai esate kartu, galbūt norėsite sujungti kai kuriuos savo turimus pinigus į naują sąskaitą. O galbūt verčiau susikurti naują sąskaitą savo bičiulio tarpininkavimo įmonėje, nes ji turi geresnių pasiūlymų. Paprastas atsargų perkėlimas iš vienos sąskaitos į kitą; tačiau tai užtruks šiek tiek laiko.
Kreipkitės į abi bendroves, kurios tvarko tarpininkavimo sąskaitas. Nurodykite jiems informaciją apie tai, ką planuojate perduoti ir kur. Jie gali pateikti gaires, ką daryti, susijusius mokesčius ir apribojimus. Jie taip pat gali atsiųsti jums reikalingas formas. Formas dažnai galite rasti ir bendrovės tinklalapyje. Jums reikia tik užpildyti formą iš vienos įmonės.
Išspausdinkite formą ir užpildykite reikalaujamą informaciją, kurią paprastai sudaro abiejų paskyrų vardai ir numeriai, socialinio draudimo numeris ir jūsų kontaktinis telefono numeris.
Nurodykite atsargų, kurias norite perduoti, pavadinimą. Norėdami išvengti painiavos, nurodykite vardą ir pavardę, nurodydami atsargos simbolį. Užsirašykite norimų perleisti akcijų skaičių arba „VISOS“, jei perkeliate visas akcijas.
Pasirašykite ir nurodykite formą. Jei nesate kitos sąskaitos savininkas, tas savininkas taip pat turi pasirašyti ir nurodyti formą bei nurodyti, kad perduoti leidžiama.
Pridėkite naujausių pervedimų sąskaitų kopijas.
Stebėkite perkėlimą, kol jis bus baigtas. Tai gali reikšti abiejų paskyrų svetainių patikrinimą, kad būtų galima peržiūrėti būsenos atnaujinimus, arba paskambinti savo tarpininkams kartą per savaitę, jei norite užduoti klausimus.
Jums reikalingi daiktai
- Naujausi sąskaitos išrašai
Patarimas
- Atsargų perkėlimas iš vienos sąskaitos į kitą gali užtrukti nuo trijų iki šešių savaičių ar ilgiau. Per tą laiką dividendai, palūkanos ar pajamos iš operacijų gali būti atidėtos. Jei perkate ar parduodate perduotas atsargas, galite komplikuoti. Kai kurios įmonės gali įšaldyti jūsų sąskaitas pervedimų metu tik tam, kad išvengtumėte problemų. Jei jums reikia atlikti operacijas, atlikite jas prieš pradėdami pervedimą arba užbaigus procesą.
